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国寿e家网络版 v1.0 官方版
来源:网络整理 时间:2019-05-14 13:12浏览量:

国寿e家网络版是中国人寿推出的一款保险管理工具。国寿e家网络版分为员工管理和工作区,同样针对用户提供了相应的展区,让用户了解人寿服务的各种制度,方便员工进行日常销售的管理与交流。

国寿e家网络版功能介绍:

公司介绍:董事长致辞、关于中国人寿、客户与业务、企业文化、公司荣誉、公益事业

理财体验:健康保障、养老保障、意外保障、子女教育、投资理财、理财计算器

公司产品:个人保险、团体保险、机构代理保险

计划书设计:利益演示、新增计划书、维护计划书

电子保单:新建电子保单、维护电子投保书、投保单号管理

服务支持:服务指南、常见问题、职业代码查询

加盟国寿:行业前景、职涯规划、职业代码查询

准客户管理:新增准客户、维护准客户

国寿e家网络版使用说明:

1、首页:客户资料

选择电子投保→新建投保书→投保人栏信息填写(*字必填、家庭电话必填)职业编码(点双小箭头显示另外一页面选择所属职业即可)→被保人栏信息(本人免填,只点击本人即可) →身故受益人栏信息(点击弹出页面填写) →点下一步进入下一页

2、投保事项

选择主险→所选险种名称弹出页面→点击险种→右侧选择交费年限或保额或保费→投保(新增险种)→弹出所投险种栏目→从主险中选择长久呵护附加险→点右上侧是否有农保→是→瑞鑫附加险则在附加险栏中选出→点击是否有社保→选择银行转账(POS\实时代扣)→下面告知已投保的身故保额0→下一步进入第三页

3、转账授权

三项授权只填写授权(一)点右侧选择银行→左侧选择卡或折→输入账号→下一步进入第四页

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